2016年哪些黄金基金值得投资?怎么投资?

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减仓成功避险的基金

减仓成功避险的基金近年来,基金股票资产在A股流通市值中的占比持续下降。据联合证券研究所冶小梅统计,若剔除掉流通市值中限售股解禁但未减持部分,截至2009年12月31日全部基金股票投资市值占到自由流通市值的23%,而2008年同期是26%,2007年同期是32%,2006年同期是21%,基金在股票市场的资金话语权回归到2006年。

人人都知道黄金常被誉为避险工具,在经济疲软时期被用作价值储存工具。2016年黄金市场的显示异常抢眼,在全球市场一片跌声中,避险需求推动黄金市场大幅走高,或将成为2016年显示最佳商品,那么2016年哪些黄金基金值得投资?怎么投资?

历经多年低迷,黄金投资迎来“春天”。今年以来,COMEX 黄金最大涨幅跨越15%,上海黄金生意所Au99.99黄金现货合约涨幅逾13%。黄金理财再次重回投资者的视野,黄金基金、华安黄金ETF等海内黄金类基金受到资金青睐,连续一个多月录得净申购,规模迅速增进。大妈们马上遗忘了此前抄底被套的痛,再次跃跃欲试,准备入场。信息时报记者采访部门黄金基金司理,他们以为,黄金在今年虽有区间振荡,但后市上行压力削弱,受到美联储加息靴子落地、供需关系改变等因素影响,预计今年大类资产中仍会有较好显示,可以作为资产设置的一部门。

黄金价钱或以触底

黄金作为全球流通的硬通货,避险属性相当显著,在今年开年全球股市一片昏暗的大环境下,黄金却一枝独秀,领涨投资品,其上涨被视为资金追求避风港的效果。不外在华安基金指数与量化事业部总司理、黄金ETF基金司理许之彦看来,春节前后黄金市场热度上升的主因照样去年美联储加息“靴子”落地。资金避险需求是次要因素。

一样平常而言,黄金和美元作为国际金融市场两种主要的避险品种,往往是负相关的。而美联储加息则也许率导致美元走强,黄金自然走弱。许之彦示意,美联储加息是制约黄金价钱走势的“靴子”,在“靴子”落地之前,黄金价钱有所下跌。去年美联储宣布加息之后,一是全球经济没有迅速变好,二是全球弱势的经济体还对照好,美国加息动作也对照弱,美元走弱因素泛起,黄金价钱也随之走高。

博时基金司理赵云阳剖析称,近两年,虽然全球通胀不再,美元强势而起,但黄金的下跌动能已现乏力,整体转为低位倘佯。究其缘故原由在于当前金价已迫近生产成本,国际矿商成本中枢为950~1000美元/盎司,而经冶炼的国际制品金价最低探至1046美元,下行空间极其有限。与下跌风险相比,黄金的上涨潜力值得关注。赵云阳判断,2016年,黄金价钱或已触及历史性阶段底部。美联储2006年以来的首次加息终于灰尘落定,这之前的市场预期对金价一直发生压制。

受制于全球各经济体普遍下滑,美国自身经济显示亦将泛起频频,2016年的加息预期大幅降低,这为有耐久设置黄金资产需求的投资者提供了很好的时机;中国经济增速放缓,人民币汇率的大幅颠簸,引发全球金融市场动荡,为人民币标价的黄金提供了很好的反弹时机;受经济下滑及原油价钱低迷等因素影响,中东事态与朝核问题等地缘政治事宜频发,可能成为贯串整个2016年的黄金价钱驱动主线。


投资回报“一飞冲天”

基础市场造好,黄金的投资产物也一飞冲天,随同着金价的快速反弹,住手218日,博时、国泰、易方达、华安、诺安、嘉实、汇添富基金旗下的黄金基金今年以来的回报都到达了13%以上。国泰黄金基金ETF基金司理艾小军示意:“展望今年黄金市场,我们以为在股市继续趋向振荡的环境下,黄金仍然是资产设置中不能或缺的具有避险保值功效的主要资产。虽然短期来看,由于近期市场避险情绪增强导致金价上涨过快,短期之内泛起一定回调在情理之中。”但中耐久来看,艾小军以为今年上半年黄金或仍有上涨空间,投资时机依然显著。

现在市场上共有8只黄金投资产物,划分是4只黄金ETF4只黄金QDII,即博时黄金、国泰黄金基金、易方达黄金ETF、华安黄金ETF和诺平安球黄金、嘉实黄金、易基黄金、添富贵金。其中易方达基金一家包罗了两种产物,即黄金ETF和黄金QDII


8黄金产物该怎么投资

既然看好接下来的黄金投资时机,那么若何行使黄金ETF和黄金QDII来搭上这班财富列车呢?钱景财富CEO赵荣春示意有四种玩法可以给投资者参考。

玩法一:生意黄金ETF

海内上市的4只黄金ETF都是以上海黄金生意所Au99.99为基础资产,亲热跟踪黄金价钱走势,对通俗投资者来说,买入和卖出黄金ETF是最基本的生意玩法。以易方达黄金ETF为例,其最新季报显示,该基金99.7%资产投在黄金上,因此其净值和价钱转变和黄金价钱涨跌基本一致。只要拥有深A证券账户,即可像生意股票一样利便地生意易方达黄金ETF.

黄金ETF投资门槛低,一手黄金ETF对应约250元,而且可以实现T+0生意,当日可多次生意生意,买入卖出黄金ETF还免收印花税,生意用度一样平常比纸黄金等品种更低。

玩法二:黄金ETF一二级市场套利

由于近期黄金ETF被争抢,成交量提升,二级市场生意价钱以溢价为主,投资者还可以套利黄金ETF,申购黄金ETF后在二级市场卖出,获取套利收益和申购时代黄金价钱颠簸盈亏。不外做这项套利门槛较高,通常来说,黄金ETF的申购有30万份的门槛,对应约75万元,申购后T+2日可以卖出。

玩法三:申购赎回黄金QDII

黄金QDII产物比黄金ETF泛起得更早,黄金QDII最基本的玩法是和通俗开放式基金一样申购赎回,看好黄金价钱走势可以申购黄金QDII。不外需要提醒的是,虽然同是黄金QDII,但仍有细节上的差异,如汇添富的黄金QDII除了投资黄金之外,还投资白金等贵金属,而易方达黄金QDII除了黄金资产之外,还投资黄金上市公司等。此外,黄金QDII还适合于定期定投,在银行、基金直销等渠道开通定投营业可以定期申购黄金QDII,可以有自动扣款、平均投资成本、涣散风险等利益。

玩法四:生意上市黄金QDII

黄金QDII中有部门产物是上市生意的,例如易方达黄金主题是在深交所上市的,该产物可以像生意股票一样,在二级市场生意该黄金QDII。在生意用度方面,和黄金ETF一样是不收取印花税的,也可以举行T+0生意,当日可多次生意生意。由于同是在一二级市场存在,上市生意的易方达黄金主题也有套利玩法,当二级市场泛起溢价的时刻,可以申购后卖出上市黄金QDII.

不外相比黄金ETF居高临下的套利门槛来说,黄金QDII的则亲民许多,不到100元即可介入,一些中小资金的投资者看准了相关时机也可以介入。

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